Введение в управление благосостоянием/ Introduction to Wealth Management (IWM)

Скачать брошюру

Введение в управление благосостоянием / Introduction to Wealth Management (IWM)

Introduction to Wealth Management (IWM) – это базовая российская программа профессионального обучения и сертификации специалистов в области управления благосостоянием. Программа создана Российской экономической школой в сотрудничестве с ведущими экспертами рынка Private Banking/Wealth Management

Вступительные тестирования на программу IWM пройдут 4 апреля, 2025, в 10:00 (Мск) по адресу:  Соймоновский проезд, д. 5, 7-й этаж, Конференц-зал Sber Private Banking (по предварительной записи). С правилами отборочного теста IWM можно ознакомиться - здесь 

Старт программы IWM: апрель 2025

Для кого эта программа?

Программа ориентирована на людей, заинтересованных в построении профессиональной карьеры инвестиционного советника, консультанта по финансовому планированию и управлению капиталом, как имеющих опыт работы в индустрии Private Banking/Wealth Management, так и начинающих специалистов, имеющих только академический опыт.

Что подтверждает квалификацию?

В случае успешного завершения программы слушатели получают удостоверение Российской экономической школы о повышении квалификации. 

Что нужно для поступления?

Для поступления на программу IWM необходим диплом о высшем образовании. Наличие релевантного опыта работы в финансовой сфере является желательным, но не обязательным. Решение о зачислении принимается приемной комиссией по итогам рассмотрения поданных документов и результатов вступительных испытаний. 

Сколько стоит обучение?

Структура программы IWM

1. Управление благосостоянием

• Обзор международного и российского рынка PB/WM
• Принципы финансового планирования
• Финансовые посредники
• Стратегия и процесс управления портфелем 

2. Управление взаимоотношениями

• Типологии клиентов и поколенческие особенности
• Позиционирование и продвижение
• Стратегия взаимодействия с клиентом
• Диалог как средство развития бизнеса

3. Институты и инструменты финансового рынка

• Финансовые рынки и институты 
• Основы финансовой математики 
• Инструменты денежного рынка, облигации
• Акции, инвестиционные фонды, производные инструменты
• Структурные продукты и альтернативные инвестиции
• Cрахование жизни
• Основы исламских финансов

4. Финтех и большие данные

• Bitcoin и альтернативные криптовалюты 
• Цифровой рубль и цифровые финансовые активы
• AI и его прикладное использование

5. Макроэкономика

• Экономический рост и цикл 
• ДКП и фискальные политики
• Развитие экономики России с 90-х годов

6. Планирование благосостояния (юридические аспекты) 

• Планирования семейных имущественных отношений и преемственности  
• Иностранные структуры владения активами

7. Налоговое планирование 

• Налоговое планирование  
• Принципы налогообложения доходов физических лиц
• Налогообложение в случае владения активами