Скачать брошюру

Программа профессиональной переподготовки «Мастер управления благосостоянием» / Masters in Wealth Management (MWM)

MWM – программа нового типа, гармонично сочетающая профессиональные и «надпрофессиональные» навыки (hard & soft skills), необходимые для решения нестандартных задач клиентов. Этих знаний пока еще нет в учебниках, они формируются в процессе обсуждения новых кейсов, созданных нашими преподавателями специально для своих курсов.

В кейсах обсуждается взаимодействие разных (инвестиционных, налоговых, юридических и др.) аспектов, проводится сравнение альтернатив (с учетом доходов, комиссий, рисков и т.д.), формируется комплексный подход к решению задач клиента (с пониманием долгосрочных целей его семьи и бизнеса в рамках финансового плана).

В процессе работы над кейсами формируются гибкие навыки эффективной коммуникации и взаимодействия с клиентами и коллегами: анализ информации (структурирование, отсечение лишнего, фокус на самом важном), работа в команде (разделение ролей, обсуждение и поиск компромисса), принятие решения (поиск альтернатив, аргументы за и против), презентация решения (подготовка слайдов, защита и ответ на критику).

Для кого эта программа?

Программа MWM будет полезна как управляющим благосостоянием с большим опытом работы, которые хотят систематизировать свои знания, изучить лучшие российские и международные практики, детально разобраться во всех аспектах комплексного обслуживания клиентов, так и руководителям подразделений управления благосостоянием, которые отвечают за выбор бизнес-модели, мотивацию сотрудников и развитие бизнеса.

Что подтверждает квалификацию?

В случае успешного завершения программы слушатели получают диплом Российской экономической школы о профессиональной переподготовке.

Что нужно для поступления?

Для поступления на программу MWM необходимы диплом о высшем образовании и наличие не менее 3 лет опыта в области Wealth Management (также учитываются общий стаж и наличие профессиональных сертификатов, таких как AWM и CIWM), прохождение вступительного тестирования по финансам и собеседования.

Сколько стоит обучение?

Структура программы MWM

Дисциплина 1. Структурирование капитала

• Иностранные структуры владения активами, их особенности (траст, частный фонд, частная трастовая компания)
• Практические аспекты создания и функционирования иностранных персональных структур владения активами
• Особенности создания персональных структур в различных юрисдикциях
• Российские инструменты как аналоги иностранных механизмов (личный фонд, наследственный фонд, ЗПИФ)
• Альтернативные инструменты планирования семейных имущественных отношений и наследования
• Корпоративные структуры владения личными и бизнес-активами – практические особенности в странах Персидского залива, финансовых центрах в Азии и иных юрисдикциях
• Роль семейного офиса в управлении капиталом семьи. Экзамен с разбором

Дисциплина 2. Налоговое планирование

• Налоговые вопросы в типовых структурах владения
• Владение активами напрямую vs через иностранную структуру
• Выбор структуры владения с налоговой точки зрения
• Промежуточная аттестация – экзамен с разбором

Дисциплина 3. Фундаментальный анализ

• Макроэкономический анализ. Отраслевой анализ и анализ товарно-сырьевых рынков
• Фундаментальный анализ на рынках инструментов с фиксированной доходностью и рынках акций. Промежуточная аттестация – экзамен с разбором

Дисциплина 4. Риск-менеджмент в индустрии WM

• Квантификация и оценка риска
• Методы смягчения экспозиции риска, мониторинг и пересмотр позиций

Дисциплина 5. Поведенческая экономика

• Как управление деньгами включает эмоциональные реакции
• Долгосрочные подходы к управлению благосостоянием с учетом поведенческих ограничений

Дисциплина 6. AI в индустрии Wealth Management

• Риски и возможности AI для WM
• Адаптация AI под задачи WM
• Подготовка клиентских предложений с использованием AI

Дисциплина 7. Управление взаимоотношениями

• Анализ психологических барьеров повышения эффективности
• Системное мышление и трансформация
• Управление мотивацией
• Принятие решений в сложных ситуациях
• Стратегия взаимодействия с клиентом
• Диалог как средство развития бизнеса
• Промежуточная аттестация – экзамен с разбором

Дисциплина 8. Стратегические коммуникации

• Клиенты и клиентский опыт. Миссия, ценности, цели и целеполагание
• Бренд – позиционирование, ценностное предложение, архетипы
• Написание коммуникационной стратегии
• Создание и оценка креатива

Дисциплина 9. Альтернативные инвестиции

• Практические методы прогнозирования и улучшение риска-доходности в разных инструментах и классах активов
• Активные стратегии в ликвидных рынках: хедж фонды, квант стратегии, стратегии репликации, программы риск бюджетирования
• Активные стратегии в кредитных рынках: проблемные долги, прямое кредитование,
• структурирование, банковский регуляторный арбитраж. Неликвидные инвестиции и реальные активы
• Промежуточная аттестация – экзамен с разбором

Дисциплина 10. Инновации в индустрии Wealth Management

• Bitcoin и альтернативные криптовалюты
• Децентрализованные автономные организации (DAO) и децентрализованные приложения (dApps)
• NFT (Non-Fungible Tokens)
• Криптодеривативы и их роль в экосистеме криптовалют
• Методики оценки и отбора инструментов крипторынка для инвестирования
• Управление криптопортфелем. Экзамен с разбором

Дисциплина 11. Альтернативные инвестиции: PE & VC

• Возможности рынка России по венчурному инвестированию
• Выбор и оценка проекта
• Формирование портфеля венчурных инвестиций
• Управление портфелем: структурирование сделок, типовые конструкции контроля и управления, выход из венчурных инвестиций

Дисциплина 12. Проектная деятельность

• Воркшоп по генерации идей
• Основы продуктового подхода и его ценность. Роль трекера в проектной работе
• Customer Development как ключевая методология создания действительно нужных продуктов
• Продуктовые метрики и Unit-экономика: как рассчитать и выбрать действительно ценные идеи для бизнеса